武士的时代，剑术是每一个武士都必须要修行的一项技能，伴随着战国时代硝烟的日益浓厚，各种剑豪，剑圣，慢慢的都走上了历史的舞台，他们有的是名门出身，有的是草根出生，但是无一例外的这些人都在砍杀别人这件事情上颇有心得，可是天下总归是要恢复平静的，这些人慢慢的也不再轻易拔出自己的刀和别人比拼，有的人甘于恢复平静，于是放下了手中刀，回归了山林从此成了一只闲云野鹤，再也不问世事，而有些则心火难平，转而放下了铁刀，拿起了木剑，成了一方教师，传习剑法。
江户时代中这些武馆有的成功的传承了下来，有的则在两百年的时间中慢慢消亡，最后消逝不见，究其原因，无外乎几个，一种是剑术本身就不是很高端竞争力不强，一种是得罪了公权力或者是得罪了与公权力有关的同行，还有一种就是没有明确的推销方向，明明是草根的剑术，不加修改非要让他上大雅之堂，自寻死路，最后一种就是就觉得自己的剑术高贵无论如何都不能给“贱民”学，最后路越走越窄。
经过这样的淘汰，留下来的剑术往往都有它的一技之长，亦或是精妙的剑术，亦或是开放的风气，这里我们就要说到一个流派，天然理心流，这个流派出现的时间并不是很早是在一七年才在江户创立，但是细细追述可以找到它的起源乃是天正道香取神道流，这个流派有一个特点那就是他除了教习剑术，枪术，薙刀术这些武艺也都有涉猎，可谓是一个博览众长的流派，可是这样的流派往往有一个致命的问题，那就是他们没有自己的绝技，各门各派能偶保证流传不断就是因为他们往往掌握着一些比较复杂的刀术，这些刀术无一不是具有大杀伤力却又很难炼的，最后成为门派的精髓，如果教习的都是大路货那么流派很容易就会被埋没。
但是这个天让理心流却没有被埋没，原因就是他们找准了市场。别的门派有别的门派的招收弟子的要求，或许是高级武士，或许是低级武士，但是最低的要求都是要有一个武士的身份，而天然理心流则不然，他们不仅招收武士，同样他们还招收农民。
士农工商本来农民是不允许佩刀的，但是有一些例外的情况。自从日本完成兵农分离以后，但凡是兵卒和武士，都聚集到一处，居住在了领主的城市周围，这样大大的削弱了地方豪强的力量同时也减少了叛乱的可能，然后再通过四民的身份以及收缴武器等手段彻底的打破了战国时代以来地方豪强与中央领主之间的对立，把地方的豪强通通控制在了领主的手里。可是凡事有利有弊，把分散在地方上的军力都收集了起来然后职业化，对中央领主而言是一件大好事，对地方的农民就不是一件好事了。
本来兵农不分，农即是兵的时候，一般的山贼是不敢打村落的，要知道这些兵农混合体，手里都是掌握着家伙的，或许这些人的战斗力要低一点可好歹也是要经受军事训练的，而且你也架不住一个村子里面到处都是啊，可是兵农分离以后，农民就是农民，同时村寨里面要什么没什么，农民也不从事军事训练了，这样山贼啊，强盗啊就开心了，想抢就抢，面对这样的情况农民只能向藩主求救，可是藩主的军队会有事没事给农民剿匪？看玩笑，只要武士活得好管你农民死与活。
而且强盗山贼，往往都是一打即撤，咬一口就跑，并且没有什么规律性可循，就算有那么一两个爱民如子的领主，他们也只能有心无力，山贼强盗往山里，林里一藏谁知到他们到哪去了？都不知道他们在哪，还打个毛。面对这样的实际情况，幕府最后只能放松了一部分权力，允许村落组织一部分人进行自卫，并且允许这些人使用武器，只是人数有着具体的限定。可是没有训练过的人会用么？你给人一把武士刀，但是这人一辈子就会割稻子，难不成还把武士刀当做割稻子的练到用么，这怎么可能？于是学习如何使用武器就是一件迫在眉睫的事情。
领主不会把这些人统一起来进行训练的，这些人只能自己找人教，天然理心流就只在这样的前提条件下在能够存在下来。他们的市场针对的就是这些村落的自卫组织，一个村子里面或许十人或许十几人都是迫切需要训练学习的，这不是一个巨大的市场么。天然理心流不仅自己的开武馆让人来求学，还经常到四处村落去教学，就这样一步步的发展也成为了江户时代有点名气的流派，虽然它没有什么绝技，只是这点名气面对老牌的流派，例如北辰一刀流，亦或是神道无念流而言那实在是太不值一提了，甚至天然理心流还会被这些大流派所鄙视。
试卫馆就是幕末时代天然理心流在江户城的武馆。试卫馆是在一八三九年由近藤周助设立的，作为三代目的天然理心流当主，近藤周助自己的剑术可以说不错了，不过在现在一八六二年，近藤勇才是天然理心流的当家。近藤勇的出身就是一个地地道道的农民而且还是最小的儿子，能够被近藤周助看上并最终成为天然理心流的弹珠，是因为他在十五岁的时候就孤身一人打退了一名凶悍的江洋大盗，体现出了他的武艺和心智，所以成为了一代新任当主，可现在一个机遇的选择就摆在了近藤勇这位新当主的面前。
试卫馆内，一群人左右坐开，正中间上首坐着近藤勇，这些坐在左右的人都是试卫馆的弟子和门客，弟子们分别是，来自近藤勇同乡多摩郡的土方岁三，井上源三郎，来自白河藩的冲田总司，以及来自北方大藩仙台藩的山南敬助。门客则有来自松前藩永仓新八，来自伊予松山藩的原田左之助，以及江户的本地人藤堂平助。这些人都是近藤勇的心腹人，也就是有点本事知道点诗书的文化人，不是土生土长只会在地里刨生活的农民。
“你们怎么看那个召集浪士的事情？”近藤勇问道。“当主，我觉得这是一个好机会一个可以施展我们抱负的机会，守在江户这个小小道场里面我们看不见这天下之大的。”山南敬助首先说话，“胜太，我想看看京都的样子。”冲田总司说道，胜太这是近藤勇的小名，“近藤，我们都不是真的武士，不过只是一群名曰武士的农民罢了，想要摆脱这样的身份必须就要真正的寻找到一个主家，幕府作为天下之主应当是我们的最好的选择。”土方岁三说道。
“你们的意见呢？”近藤勇点了点头，然后问向了其他的几个心腹门客，门课也就是不记名弟子，想来就来想走就走的。“我全凭当主吩咐。”三个门客都没有具体表达他们的意见，只是表达出了支持近藤勇的决断。
近藤勇此时很纠结，他知道这是一个千裁难逢的机会，能够给自己换来一个好的身份，但是问题所在是如果走了这天然理心流这试卫馆怎么办，近藤不是一个人吃饱全家不愁的，想要干出一番事业的人大多数都是光棍，可现在近藤偏偏不是光棍。虽然天然理心流的弟子不多（到农村传授剑术的都不能算弟子）可是也有那么四十来人，自己这么一走这些人怎么算？
“近藤，你不想让天然理心流的名声更进一步么？你不想让这间试卫馆摆脱芋头武馆的名字么？只要我们能够在这个浪士队里创造出一番名声，那么这一切就都可以实现了。”土方岁三明显是看出了近藤勇的犹豫。“当主，京都乃是天下要冲，如果在那里能够修建一处我们的道场，一定是一个好的决策。”山南敬助也这样说道。
近藤勇闭上了以自己的眼睛，一时间屋子都安静了。“太安静了，我出去练剑了，胜太有事情再叫我。”冲田明显是不喜欢这样的沉闷气氛，摆出一副鬼脸，众人都是脸色一滞，然后摆出无奈的表情，“去吧。”近藤勇白了一眼冲田总司，冲田也毫不在意，乐呵呵的就跑出去了，“胜太真不干脆，想去就去呗，不然就不去，干什么那么纠结。”临出门冲田冒了这么一句，然后一阵烟就没影了。
近藤愣了一下看着没影的门口，最后重重的呼出了一口气，“岁三，敬助，你们到弟子当中问问有多少人愿意和我一起去京都，新八，你们三个到门客那边去问一下，愿意去的就同去，不愿去的就留在这里，把这里的基业守住了，敬助你从弟子当中挑一个机灵点的明白了么。岁三，你和我一同到那个地方，报名去。”近藤勇一连串的命令发布了出去，丝毫不拖泥带水。
众人领命而去，就这样一个名声微小的流派，一个微不足道的武馆，就此踏上了以天下的为布景的舞台，而且还轰轰烈烈的演出一番可歌可泣的大戏。